通商助力綠地香港、中國農化、中國華融等多家企業成功發行美元債券

2019年7月17日,綠地香港控股有限公司(香港聯交所股票代碼“00337”)在境外成功發行3億美元二年期債券,年利率6%。綠地香港是世界500強綠地控股旗下唯一的境外上市房地產平臺,其有策略地布局泛長三角和泛珠三角區域,開發項目遍布9省18個城市,屬于香港資本市場內地地產股標桿企業之一。此項發債系在國家發改委于本月12日發文再次收緊內地房企海外發債政策前完成備案的項目。

2019年6月19日,中國化工集團下屬的海外子公司中國農化(香港)峰橋有限公司(CNAC (HK) Finbridge Company Limited)在境外成功發行23億美元高級擔保債券,包括三年期固息3億美元(年利率3.125%),五年期固息9億美元(年利率3.375%),十年期固息9億美元(年利率3.875%)和二十年期固息2億美元(年利率4.75%)。

2019年5月29日,中國華融資產管理股份有限公司(香港聯交所股票代碼“02799”)下屬子公司成功在29億美元中期票據項下發行19億美元債券,包括三年期固息3億美元(年利率3.375%)、五年期固息9億美元(年利率3.375%)和十年期固息7億美元(年利率4.5%)。此次發行是中國華融近兩年在境外資本市場最大規模的融資交易,也是2018年2月以來國內資管領域發行的最大規模、最低成本的美元債券,同時是2018年9月起截至本次發行時亞洲地區(除日本外)最大規模金融機構美元債券和最大規模中國國企美元債券發行。

通商作為上述發債項目的聯合承銷商中國法律顧問,全程參與了本項目的相關法律工作,為本項目提供了全面、專業、高效的法律服務。


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